Unicaja saldrá a Bolsa con la emisión de 625 millones de nuevas acciones de un euro

La salida a Bolsa de Unicaja se llevará a cabo mediante la emisión de 625 millones de acciones nuevas dirigidas a inversores institucionales nacionales e internacionales, «en el momento más oportuno», según aprobaron por unanimidad los accionistas de Unicaja Banco. La junta de la entidad ha ddo también su visto bueno a las cuentas anuales y al informe de gestión de 2016, así como a la distribución de dividendo en efectivo de 17 millones de euros. Además se ha aprobado el nombramiento de Isabel Martín Castellá como nueva consejera Independiente.

La entidad malagueña está controlada por la Fundación Unicaja, que tiene el 90,8% de las acciones, mientras que los grandes inversores en los bonos híbridos de las antiguas Caja España y Caja Duero tienen el 9,2%. Cuando se produzca la salida a Bolsa (previsiblemente en julio), se cambiarán por acciones los bonos contingentes convertibles que Unicaja entregó a los particulares de EspañaDuero que acudieron al canje con el que se consumó la compra de la entidad de Castilla y León.

La Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada hoy en Málaga ha contado con la asistencia, presente o representada, del 89,2% del capital social de la entidad. Los presentes, con el 100% de los votos, han ratificado los acuerdos necesarios para realizar una operación de salida a Bolsa, diseñada como una oferta pública de suscripción (OPS) de 625 millones de acciones de nueva emisión dirigida a inversores institucionales nacionales e internacionales. "Esta aprobación es un paso previo y necesario que aporta flexibilidad para formalizar la operación, si bien no implica ninguna decisión ni condicionante sobre el calendario de la operación", según informa la entidad en un comunicado.

Las nuevas acciones, que se emitirán con exclusión del derecho de suscripción preferente, tendrán un valor nominal de un euro. Los gestores explican que "el aumento de capital tendrá un contravalor que a día de hoy no se puede determinar, puesto que se fijará a partir del resultado de la prospección de demanda, que determinará la prima de emisión que corresponda sobre el valor nominal". Unicaja está obligada a salir a Bolsa por la Comisión Europea, ya que recibió ayudas públicas para absorber Banco Ceiss, el ente resultante de la fallida fusión de Caja España y Caja Duero.

La junta también ha aprobado la posibilidad de ampliar capital en otros 62,5 millones de acciones, con el fin de atender, en su caso, el ejercicio de la opción de suscripción 'green-shoe' (opción de compra que obra en poder de los colocadores de la salida a Bolsa, con el fin de tener control del volumen de la operación en función de la demanda). Los accionistas han delegado facultades en el consejo de administración de la entidad para los detalles de la operación.

El presidente de Unicaja Banco, Manuel Azuaga, ha expuesto el proceso de adaptación de los esquemas de gobernanza "que ha permitido a la entidad ajustarse a las nuevas exigencias regulatorias y alinearse con las mejores prácticas en el ámbito del gobierno corporativo". También ha destacado que durante el ejercicio 2016 Unicaja Banco mantuvo sus adecuados niveles de solvencia y rentabilidad, "basándose en un modelo de negocio sostenible que permite reforzar la base de capital y continuar ofreciendo una retribución a los accionistas a través de un dividendo en efectivo".

Azuaga ha detallado los factores determinantes de la cuenta escalar de resultados, que arroja un beneficio atribuido de 142,1 millones de euros en 2016, que se traduce en una rentabilidad sobre recursos propios (ROE) del 4,9%. Sin la provisión extraordinaria constituida al término del ejercicio, el resultado atribuido del Grupo se habría situado en 233 millones de euros, un 24,9% superior al del ejercicio 2015, lo que se habría traducido en un ROE del 8%.

Integración de EspañaDuero

El consejero delegado de Unicaja Banco, Enrique Sánchez del Villar, ha señalado que, tras haber culminado de manera exitosa la integración informática de EspañaDuero a comienzos de 2016, la integración operativa de esta entidad permitirá alcanzar sinergias significativas, que se verán potenciadas por los nuevos planes de digitalización y de sistemas. Por otro lado, ha apuntado que el impulso de la actividad crediticia es uno de los ejes prioritarios del modelo de negocio, en un marco de control de la calidad de los activos y de gestión integral de riesgos como palancas para el mantenimiento de márgenes recurrentes.

La Junta de Accionistas ha aprobado también un dividendo en efectivo de 17 millones de euros, cuyo pago está previsto que se realice el próximo 10 de mayo, así como el nombramiento de Isabel Martín Castellá como nueva consejera de la entidad con la condición de independiente. Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, pertenece al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, fue vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y desde 2013 es miembro del Supervisory Board de ING Bank.